Geschrieben von Januar bis November 1860. Erschienen im Dezember 1860 in London. Nach der Erstausgabe.
Vorwort
I. Die Schwefelbande
II. Die Bürstenheimer
III. Polizistisches
1. Selbstgeständnis
2. Revolutionstag von Murten
3. Cherval
4. Der Kölner Kommunisten-Prozeß
5. Zentralfest der deutsche Arbeiterbildungsvereine in Lausanne (26. und 27. Juni 1859)
6. Buntes
IV. Techows Brief
V. Reichsregent und Pfalzgraf
VI. Vogt und die "Neue Rheinische Zeitung"
VII. Die Augsburger Kampagne
VIII. Dâ-Dâ Vogt und seine Studien
IX. Agentur
X. Patrone und Mitstrolche
XI. Ein Prozeß
XII. Beilagen
1. Schilys Ausweisung aus der Schweiz
2. Revolutionstag zu Murten
4. Kölner Kommunistenprozeß
5. Verleumdungen
6. Froschmäuslerkrieg
7. Palmerston-Polemik
8. Erklärung des Herrn A. Scherzer
9. Blinds Artikel in der "Free Press" vom 27. Mai 1859
10. Brief an Herrn Orges
11. Zirkular gegen Blind
12. Vögeles Affidavit
13. Wiehes Affidavit
14. Aus den Prozeßpapieren
15. Dentu-Pamphlets
16. Nachtrag
a) K. Vogt und "La Cimentaire"
b) Kossuth
c) Edmond Abouts "La Prusse en 1860"